光大银行A股IPO获批强大股东背景凸显独特优势

2010年07月27日 09:57　来源：金融时报　

　　中国证监会今日(26日)晚间发布公告称，中国光大银行的A股股票首发申请获得通过。至此，筹备3年之久的光大银行IPO渐行渐近，预计近期将登陆A股市场。

　　根据此前预披露的招股说明书，光大银行拟初始发行不超过61亿股A股，若全额行使超额配售选择权，则为不超过70亿股A股。本次发行联席保荐人为中金公司、中投证券和申银万国，在上海证券交易所上市。

　　光大银行拥有强大的股东背景和独具优势的光大综合金融平台。资料显示，汇金公司、光大集团和光大控股为光大银行前三大股东。其中，光大集团已发展成为以经营银行、证券、保险、租赁、基金、资产管理、投行、实业等业务为主的金融控股集团，旗下主要控参股企业除光大银行外还包括光大证券、光大永明人寿保险等金融机构，是首家由国家批准的金融控股公司。

　　光大银行上市是国务院关于整个光大集团改革重组的一项重要内容。光大银行顺利实现上市将使光大集团旗下拥有的上市公司增加到4家，即在港交所上市的的光大控股和光大国际，和已经在上交所上市的光大证券以及即将上市的光大银行。光大银行上市不仅将打破该行原有的资本瓶颈，有效夯实资本基础，为未来加快发展奠定基础，同时也有利于提升市场形象、鼓舞员工士气，并通过接受市场监督提升竞争力和管理水平，实现更好更快的发展。

　　对于光大银行的上市，光大集团董事长唐双宁曾表示，相对而言，资本市场稳定是大局，光大银行上市是小局。因此，光大银行上市高度重视了对市场的影响，提出三条措施以稳定资本市�。菏紫仁窃黾幽谠葱宰时静钩淞Χ�，将原定发行规模由100亿股缩减为70亿股，压缩了30亿股。其次是设置战略配售安排30亿股，减轻发行对市场的压力，也给战略伙伴提供良好的投资机会。再次是设置“绿鞋”机制，即9亿股的超额配售权，约为初始发行规模61亿股的15%。

　　数据显示，通过近年来的改革重组，光大银行目前已进入了健康快速发展的轨道。截至2009年底，光大银行总资产规模约1.2万亿元，同比增长40.6%；净利润达76.4亿元，按可比口径增长34.8%；截至2009年年底，光大银行不良贷款率为1.25%，拨备覆盖率达194.1%，资本充足率为10.39%，核心资本充足率为6.84%。

　　进入2010年，光大银行延续了加快发展的良好势头，各项经营业绩取得了进一步提升。2010年上半年，光大银行资产负债持续增长，总资产超过1.4万亿元，盈利能力不断提高。同时，资产质量继续稳步提高，实现不良资产率和不良资产额双降。此外，机构建设也取得明显进展，目前已经超过510家。

　　按照监管部门的部署，在获得发行批文后光大银行将立即刊登招股意向书和发行公告，在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，并通过网上路演与投资者进一步交流，最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格，择机在上交所上市。

　　对于社会各界关注的发行定价和未来发展问题，光大银行将从三点内容来把握：一是适度定价，为股票的后市表现留出空间；二是适度增长，致力于提升银行盈利水平；三是适度分红，为投资者提供长期稳定的回报。

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